交易中的个性与心理

什么是交易心理学？

我们的情绪和个性会影响我们在金融市场上的行为，而我们往往意识不到这种影响有多显著。交易心理学有时被称为行为金融学，通过探讨情绪对投资活动和行为的影响来解释市场异常现象。

交易心理学主要研究影响交易者在金融市场中的行为和决策方式的行为与特征。它分析交易决策背后的情感因素，包括交易者的个性、情绪、偏见和外部社会压力。

贪婪和恐惧被视为驱动市场行为的最常见情绪。交易者通常还可能经历兴奋、希望、沮丧和失落等其他情绪。所有这些情绪都可能导致交易者仓促做出不明智的决定，例如在不合适的时机建仓或平仓，或因仓位规模不当而承担过多风险。

自律和承担风险是交易心理学的重要方面，因为交易者的成功取决于在这两者之间找到理想的平衡。承担风险是获取利润的必要条件，但缺乏自律的交易或带着弱势心态的应对策略往往会导致损失。

了解交易心理学并认识到哪些情绪最有可能影响自己交易的交易者更有可能取得成功。了解自己的风险承受能力（低、中或高）与个性特征也是巨大的优势。

了解交易心理学还可以用来预测其他交易者的情绪行为导致的市场波动，从而利用有利的市场情绪进行交易并从中获利。

市场情绪与情感的影响

情绪能够影响投资决策方式，自然也有能力影响整个市场。

个人感受与市场情绪紧密相连，后者代表市场的整体氛围，通常被描述为看涨或看跌。价格上涨是市场看涨或乐观情绪的信号，而价格下跌则通常表明市场看跌或有悲观情绪。

市场情绪至关重要，因为它会影响交易产品的价格。当情绪在市场上蔓延时，价格会迅速变化，但不一定准确。因此，资产价格并不总是与基于数据和其他财务信息得出的资产基本价值相匹配。

当交易者陷入恐惧时，因为害怕损失更多资金，他们可能会草率行事，过早抛售资产。与此相反，贪婪的交易者可能因为想要比其他人获利更多而过度投资。在金融市场中，过度的恐惧往往会压低价格，而贪婪则会推高价格。

当其他交易者成功交易并获得巨额利润时，交易者还可能因害怕错过机会（即“FOMO”，fear of missing out）而做出非理性行为。这种恐惧会让交易者在应对市场变动时试图效仿其他交易者的行动，而不考虑可能的结果。然而，市场波动性大，变化可能突如其来，因此无法保证对他人有效的方法对您同样有效。

有时，情绪可以控制整个市场，导致市场崩盘或价格暴涨。这种情况在引发恐慌或兴奋的新闻发布后最为常见。

培养成功交易心态的技巧

情绪会让我们对某些情况和触发因素做出反应，但有些特质会对我们有所帮助。信心、耐心、自律和客观性是成功交易者最重要的特质。

1.坚守自己的策略

制定交易计划有助于最大程度地减少情绪对交易决策的影响。有了清晰的计划和目标，就不会轻易在尚未评估所有可能结果的情况下，就做出仓促决定。

针对不同类型的交易者、不同的风险承受能力和交易风格，有各种各样的交易策略可供选择。日内交易和波段交易在寻求短期盈利的交易者中很受欢迎；趋势交易和突破交易侧重于识别价格变化和趋势，而自动化交易则是新手或没有太多时间每天处理交易的交易者的热门选择。

2.持续分析市场

为了做出更明智的交易决策，持续分析、研究市场和新闻至关重要。如果您已经进行了分析并了解您要进行交易的产品和市场，那么您更有可能对自己的决策充满信心，因为这些决策有数据支持。

技术分析、基本面分析和情绪分析是最常用的市场分析方法。通常，交易者会将不同的方法结合起来，以获得对市场的全面了解。

3.专注于自己的交易

当恐惧和贪婪扰乱市场时，交易者常会感到需要做出反应，比如根据价格走势和市场情绪建仓或平仓。我们也很容易受到其他人在社交媒体等平台上的意见和偏见的影响。即使其他交易者可以提供有趣的见解和有用的信息，也要专注于自己的交易计划和财务目标。

4.保持耐心

交易需要极大的耐心。很少有人第一次交易就能获得丰厚的利润，有时您需要等待令人兴奋的机会。保持冷静至关重要，因为过早建仓或平仓都会影响您的潜在利润。

5.投资组合多元化

分散投资是降低风险和限制情绪负担的有效方法，因为您的盈利和亏损并不是仅取决于一种资产的表现。您可以决定在一种资产类别内分散投资组合，例如购买不同公司或行业的股票，或者交易货币对、股指、大宗商品和交易所交易基金等不同的金融产品。

6.使用风险管理工具

持续监控交易可能会导致您产生负面情绪，促使您对即使是最小的价格变动做出反应。使用止损单等风险管理工具可以让您更安心。止损单可以让您在建仓时设定一个价格，当市场触及该价格点位时，您的未平仓头寸会自动平仓。

一定要记住，即使您的心态再强大也无法消除亏损的可能性。但是，避免情绪化交易，即遵循您的策略并依据数据而非您的情绪做出决策，可以提高您的成功几率。